Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Klaus met un plan en action qui lui donnera encore plus de pouvoir. Mais même avec la participation involontaire du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se passent pas exactement comme Klaus l'avait prévu. Damon et Alaric suivent malgré eux la nouvelle stratégie d'Elena pour trouver Stefan, conduisant Damon dans un combat dangereux avec un ennemi inattendu.
Jeremy demande de l'aide à Matt tandis qu'il continue d'essayer de comprendre ce que les fantômes de son passé lui veulent. Inconscient que Caroline a besoin de son aide, Tyler fait face à une confrontation émotionnelle avec sa mère.

Le matin des 18 ans d'Elena, Caroline est occupée à préparer une fête mais Elena est concentrée sur la recherche d'indices qui pourraient l'aider à découvrir où se trouve Stefan. Damon recherche aussi Stefan tout en essayant de protéger Elena et l'empêcher de faire des choses susceptibles d'attirer l'attention de Klaus. Parallèlement, Klaus et Stefan sont sur la piste d'un loup-garou du nom de Ray Sutton.
Travaillant désormais au Mystic Grill avec Matt, Jeremy lutte pour comprendre pourquoi il voit les fantômes de Vicki et Anna depuis qu'il a été ramené à la vie par la magie de Bonnie. Pendant ce temps, Alaric fait de son mieux pour s'occuper d'Elena et Jeremy tout en faisant face à sa tristesse suite à la mort de Jenna. Enfin, Caroline et Tyler doivent surmonter un défi nouveau et inattendu.