Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Tandis que Mystic Falls se prépare à célébrer la traditionnelle Nuit des Illuminations, la ville est envahie par des esprits de mort. Après une rencontre particulièrement violente avec un esprit en colère, Damon demande à Bonnie de trouver la raison derrière le pouvoir surprenant des fantômes.
Elena persuade Jeremy d'utiliser son lien avec l'au-delà pour l'aider à trouver un nouveau moyen d'atteindre Stefan, conduisant Jeremy à faire un choix terrible.

Le premier jour de leur rentrée, Elena, Caroline, Bonnie et Matt sont encore sous le choc des évènement récents tandis que Tyler semble profiter de tout un peu trop. Damon est agacé par un nouvel invité dans la maison et tout le monde est surpris par l'arrivée d'un nouvel étudiant dans le cours d'histoire d'Alaric.
Matt demande de l'aide à Bonnie quand il se rend compte qu'il a fait une grave erreur. Parallèlement, Stefan continue de mener la dernière mission de Klaus.

Toujours à Chicago, Klaus utilise Gloria, une sorcière qu'il a connue il y a très longtemps, pour l'aider à mettre la main sur des informations expliquant pourquoi son plan ne fonctionne pas. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus fascinants de la réalité mais elle se rend rapidement compte qu'elle a besoin de la connaissance de Stefan pour compléter le puzzle. Quand Stefan se retrouve soudainement en danger, il reçoit l'aide d'un allié surprenant.
De retour à Mystic Falls, un nouvel ennemi frustrant pousse Damon dans ses limites et il se déchaîne d'une manière qui aura des conséquences durables. Caroline lutte avec ses propres problèmes émotionnels tandis qu'elle essaie d'aider Elena à faire face à ses sentiments. Jeremy fait une découverte brève et inquiétante avec une de ses visiteuses fantômes, le laissant plus confus que jamais. Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera tout le monde.

Klaus et Stefan arrivent à Chicago où Stefan renoue avec une vampire qui n'a toujours pas oublié son passé avec lui plusieurs décennies plus tôt. Dans un flashback dans le Chicago des années 20s, Stefan fait face avec un chapitre choquant de son passé sauvage. Après que Damon ait obtenu un tuyau sur les agissements de Stefan et Klaus d'une source inattendue, lui et Elena suivent leur trace. De retour à Mystic Falls, Tyler est inquiet pour Caroline et demande l'aide du Sheriff Forbes.