Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Tandis que Regina continue de chercher un moyen de retrouver ses pouvoirs magiques, David poursuit sa quête pour dévoiler les agissements de Mary Margaret et Emma. Les sept nains découvrent ce qui se passe quand un habitant de la ville essaie de dépasser les frontières de Storybrooke.
Parallèlement, dans l'ancien monde des contes de fée, tandis que le jour de son mariage avec le Roi Leopold approche, Regina est confrontée à un magicien qui promet de l'aider à devenir indépendante et de la libérer de l'emprise de sa mère Cora.

La réalité et le mythe commencent à fusionner tandis que les personnages de contes de fée sont réveillés par la malédiction brisée de la Reine Maléfique Regina et qu'ils commencent à se souvenir qui ils étaient. Mais à leur grand désarroi, ils ne sont pas transportés dans le monde des contes de fée. Pour aggraver les choses, Rumplestiltskin alias Mr. Gold dans un effort pour prendre le dessus dans sa lutte de pouvoir avec Regina, a introduit la magie en ville. Dans les contes de fée, la magie a sa place mais dans notre monde, elle peut avoir des conséquences insondables.
Parallèlement, dans l'univers des contes de fée, le Prince Phillip réveille la Belle au Bois Dormant, Aurora, mais découvre que lui et sa compagne de voyage, Mulan, feront bientôt face à un ennemi mortel.