Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Greg et Tamara proposent une alliance avec Crochet : ils lui offrent sa vengeance si le pirate retrouve le père disparu de Greg. Le pirate rejoint peu après Regina, qui a dérobé les haricots magiques et prévoit de retourner au pays des contes de fées en détruisant Storybrooke et ses habitants. Celle-ci a encore besoin d'un objet pour préparer son départ et compte sur l'aide de Crochet pour le récupérer : le pirate, peu enclin à trahir la Reine, accepte. Pendant ce temps, Emma commence à soupçonner Tamara d'être le danger dont Pinocchio lui a dit qu'elle devait se méfier. Henry la croit, espérant ainsi que ses parents biologiques se remettront ensemble, mais devant l'absence de preuves, Neal refuse de douter. Regina récupère l'objet qu'elle avait caché dans le cercueil de Blanche-Neige pendant que Crochet se bat avec l'esprit de Maléfique, qui hantait la grotte. Mais en sortant, Crochet révèle avoir dupé Regina en lui faisant enfiler un manchon qui l'empêche d'utiliser la magie.