Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

À la réouverture de l'église Sainte-Anne, le Père Kieran se retrouve dans un grand nombre de problèmes après une altercation avec une sorcière de son passé. Marcel et Rebekah s'inquiètent de la réapparition de quelqu'un qu'ils connaissaient et menace de révéler des secrets qu'ils ont gardés enfouis depuis près d'un siècle. Ailleurs, Sophie est choquée quand on fait une découverte dans le cimetière, mais elle se rend vite compte qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Avec la pleine lune qui se profile, Hayley confie à Rebekah son plan pour une fête avec son clan loup-garou, mais les choses prennent une tournure dangereuse lorsque des intrus arrivent. Pendant ce temps, Cami est en conflit quand elle prend une décision difficile concernant la sécurité du Père Kieran, et Elijah se retrouve face à son propre dilemme quand il doit choisir entre Hayley et ses frère et sœur. Enfin, quand un de ses plans échoue, Klaus prend des mesures drastiques dans le Chaudron, entraînant des répercussions dangereuses qui affectent tout le monde.

Marcel, encore irrité par les événements récents, refuse d'aider Klaus quand une découverte macabre est faite dans le Chaudron. Rebekah est en état d'alerte quand elle découvre les restes d'un sacrifice sur les quais et se rend compte immédiatement que c'est le travail d'un sorcier dangereux de leur passé. Pendant ce temps, quand Elie obtient des informations prouvant que Rebecca peut être en difficulté, lui et Hayley partent à sa recherche. A Rousseau, Cami réconforte Marcel, qui s'ouvre et partage quelques détails de son passé avec elle, mais les choses deviennent rapidement hors de contrôle quand un visiteur inattendu apparaît. Enfin, une confrontation violente s'ensuit quand Klaus affronte une force puissante avec un avantage inégalé sur lui.

Tandis que le quartier français se prépare pour sa fête annuelle du Festival Casket Girls, Cami souffre alors que Davina tente de la libérer de l'emprise mentale de Klaus. Elijah et Marcel forment une alliance improbable tandis que Klaus met son plan en action pour récupérer Davina. Quand elle apprend que Davina a disparu, Sophie se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, Hayley est forcée de prendre une décision difficile après avoir reçu un appel téléphonique inattendu et Rebekah établit son propre plan quand elle demande l'aide d'une personne du passé de Marcel.

Marcel, profondément confus par les événements récents, est surpris quand Klaus s'ouvre à lui au sujet de certaines de ses indiscrétions passées. Cami tente de mieux comprendre les messages cryptiques qu'elle a vus et elle est perturbée quand elle a un aperçu du passé de Klaus. Pendant ce temps, par une tournure surprenante des événements, la faction humaine prend les choses en mains, résultant en une confrontation violente. Ailleurs, quand Hayley apprend l'existence d'un plan pour nuire aux loups-garous dans le bayou, elle se tourne vers Elijah et Rebekah pour leur demander de l'aide. Après être allés dans le bayou, ils tombent sur une loup-garou nommée Eve qui possède des renseignements qui les mènent à une découverte choquante.