Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Genevieve demande à Elijah de permettre à son coven de célébrer publiquement un jour de fête traditionnelle, où les membres de la communauté offrent des cadeaux de sorcières en échange de bénédictions. Monique et Genevieve ne s'entendent pas sur ce que les ancêtres veulent d'elles, et Genevieve révèle son plan pour construire le pouvoir des sorcières. Quand Elijah concentre son attention sur la restauration de leur maison pour lui redonner son ancienne gloire, Klaus l'accuse de le faire seulement pour impressionner Hayley. Ensuite, Klaus met au point un nouveau plan pour trouver Cary, un loup-garou de sa propre lignée, et l'envoyer trouver une pièce manquante de l'histoire de la famille. Marcel révèle à Thierry son nouveau plan pour reconstruire sa puissance, mais Diego a ses propres idées sur l'avenir. A la Fête des Bénédictions, Monique et Genevieve tentent d'utiliser la cérémonie pour donner à Davina une leçon, mais Klaus intervient et donne à Davina un cadeau surprise important. Alors que Hayley a du mal à décider où sa loyauté doit pencher, la cérémonie explose dans la violence.

Après avoir accusé Klaus de ne rien faire alors que leur contrôle sur le Quartier vacille, Elijah agit pour prendre les choses en mains propres. Il reçoit une offre intéressante de soutien de Francesca, une belle femme d'une famille puissante la Nouvelle-Orléans. Dans une tentative de rapprocher les factions belligérantes de la ville, les Mikaelsons organisent une soirée extravagante, où Klaus offre à Jackson un accord tentant, Elie et Hayley partagent une danse, et une lutte violente connaît une fin surprenante. Enfin, de même que Marcel travaille sur une nouvelle voie vers le pouvoir, il continue d'aider Cami face à la tragédie de son oncle Kieran.

Dans une série de flash-backs en 1919, Klaus s'ouvre à Cami et révèle les détails du secret dévastateur que Rebekah et Marcel ont essayé de cacher. Elijah forme une alliance improbable avec Monique et lui demande de l'aider à localiser Sabine. Ailleurs, Thierry est réticent pour s'impliquer quand Marcel et Rebekah l'approchent avec un plan pour abattre les sorcières. Pendant ce temps, dans le bayou, Hayley est à bout et tient Sabine en otage dans une tentative d'obtenir des informations qui renverseront la malédiction sur le clan loup-garou de Hayley.

Lorsque Rebecca se retrouve enfermée dans le sanatorium où elle a travaillé en 1919, elle réalise qu'une sorcière nommée Geneviève est de retour pour se venger et pour révéler les sombres secrets qui détruiraient Rebecca si elle est exposée. Un Elijah désemparé demande l'aide de Marcel et Hayley quand une de ses décisions met Klaus et la vie de Rebekah en danger. Alors que le temps est contre eux, Marcel se rend compte qu'il peut détenir de précieuses informations qui pourraient les conduire à Rebekah et Klaus, mais les révéler pourrait avoir des conséquences mortelles.