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Après des mois à être enfermé dans son QG, Klaus sollicite l'aide d'Elijah et Marcel pour préparer sa vengeance contre les loups-garous Guerrera, et s'engage à faire chuter toute personne qui constitue une menace à l'existence du bébé Hope. Elijah assiste impuissant tandis que Hayley déraille face à la perte de sa fille et la difficulté à s'adapter à son nouveau statut hybride. Exilé par les loups-garous Guerrera, qui contrôlent maintenant le quartier français, Marcel est encore sous le choc de la destruction de sa famille de vampires, et tente de reconstruire sa maison avec l'aide de Josh. Ailleurs, Cami, qui tente de retrouver une certaine normalité dans sa vie, cherche du réconfort dans un endroit surprenant. Enfin, Davina poursuit son plan visant à utiliser Mikael contre Klaus, mais se laisse distraire quand elle rencontre le mystérieux, mais charmant Kaleb, qui détient quelques secrets.

Tandis que la date prévue de l'accouchement approche, Klaus et Elijah se lancent à la recherche de Hayley, tandis que Hayley est elle-même déterminée à faire tout ce qu'il faut pour garder son bébé en sécurité et loin des sorcières. Francesca rencontre Oliver et Jackson pour déterminer l'avenir des loups-garous à la Nouvelle-Orléans. A la suite d'une attaque surprenante sur Marcel et ses vampires, Davina et Cami s'unissent pour faire chuter Klaus. Enfin, dans un geste désespéré pour protéger les personnes les plus importantes pour lui, Klaus prend une décision déchirante.

Hayley affronte un ennemi surprenant tandis qu'elle et son bébé sont en danger lors d'une célébration pour honorer un membre décédé de la communauté. Afin de sauver Hayley, Klaus et Elijah sollicitent l'aide de Genevieve qui lutte pour maintenir son contrôle sur Davina et les autres jeunes sorcières. Cami raconte à Marcel que Francesca est déterminée à trouver une clé mystérieuse qui peut déverrouiller un secret de famille. Pendant ce temps, alors que Klaus souffre de cauchemars de son père Mikael, il est obligé d'examiner sa relation difficile avec son fils adoptif, Marcel.

Prête à tout pour aider Kieran, Cami insiste sur un traitement non conventionnel, mais ses bonnes intentions conduisent Kieran à un épisode violent. Klaus et Elijah ne s'entendent pas sur la meilleure façon de gérer les Loups du Croissant donc Elijah fait un voyage vers le bayou, où il est témoin d'une terrible explosion qui ne fait qu'ajouter à la haine et la méfiance entre les communautés. Alors que Jackson et Elijah travaillent pour sauver les blessés, Hayley apprend un morceau de l'histoire de sa famille surprenant de la bouche de Marcel.