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Tandis que la date prévue de l'accouchement approche, Klaus et Elijah se lancent à la recherche de Hayley, tandis que Hayley est elle-même déterminée à faire tout ce qu'il faut pour garder son bébé en sécurité et loin des sorcières. Francesca rencontre Oliver et Jackson pour déterminer l'avenir des loups-garous à la Nouvelle-Orléans. A la suite d'une attaque surprenante sur Marcel et ses vampires, Davina et Cami s'unissent pour faire chuter Klaus. Enfin, dans un geste désespéré pour protéger les personnes les plus importantes pour lui, Klaus prend une décision déchirante.

Klaus et Elijah adoptent un plan pour recueillir les pierres sacrées nécessaires à Geneviève afin de changer à jamais le destin de Hayley et la communauté loup-garou. Réalisant que le plan de Klaus va conduire à l'extermination de tous les vampires du Quartier Français, Marcel rassemble une armée déterminée à faire chuter les Mikaelsons et reprendre le contrôle de la ville. Davina prévient Josh de quitter la ville tandis qu'elle est forcée de prendre une décision fatidique qui remuera la marée de la guerre. Pendant ce temps, Francesca menace Cami, qui tente de déchiffrer un code qui se traduit par une révélation surprenante entre les factions de la ville.

Prête à tout pour aider Kieran, Cami insiste sur un traitement non conventionnel, mais ses bonnes intentions conduisent Kieran à un épisode violent. Klaus et Elijah ne s'entendent pas sur la meilleure façon de gérer les Loups du Croissant donc Elijah fait un voyage vers le bayou, où il est témoin d'une terrible explosion qui ne fait qu'ajouter à la haine et la méfiance entre les communautés. Alors que Jackson et Elijah travaillent pour sauver les blessés, Hayley apprend un morceau de l'histoire de sa famille surprenant de la bouche de Marcel.

Genevieve demande à Elijah de permettre à son coven de célébrer publiquement un jour de fête traditionnelle, où les membres de la communauté offrent des cadeaux de sorcières en échange de bénédictions. Monique et Genevieve ne s'entendent pas sur ce que les ancêtres veulent d'elles, et Genevieve révèle son plan pour construire le pouvoir des sorcières. Quand Elijah concentre son attention sur la restauration de leur maison pour lui redonner son ancienne gloire, Klaus l'accuse de le faire seulement pour impressionner Hayley. Ensuite, Klaus met au point un nouveau plan pour trouver Cary, un loup-garou de sa propre lignée, et l'envoyer trouver une pièce manquante de l'histoire de la famille. Marcel révèle à Thierry son nouveau plan pour reconstruire sa puissance, mais Diego a ses propres idées sur l'avenir. A la Fête des Bénédictions, Monique et Genevieve tentent d'utiliser la cérémonie pour donner à Davina une leçon, mais Klaus intervient et donne à Davina un cadeau surprise important. Alors que Hayley a du mal à décider où sa loyauté doit pencher, la cérémonie explose dans la violence.