Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Après avoir passé les quatre derniers mois à faire face à la perte de Damon de façon non conventionnelle et potentiellement dangereuse, Elena est revenue à Whitmore College pour le début de deuxième année. Incapable d'aller de l'avant, Caroline est désespéré de trouver un moyen d'inverser le sortilège des Travelers sur Mystic Falls et devient frustrée quand ses appels à Stefan restent sans réponse. Tyler, qui est de nouveau humain, a une altercation au foot, qui teste sa capacité à contrôler sa colère, tandis que Matt craint que Jeremy soir aux prises avec la perte de Bonnie d'une manière auto-destructrice. Alaric, qui a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en tant que vampire, se retrouve dans une situation délicate quand il rencontre Jo, une belle femme médecin de l'hôpital universitaire. Enfin, alors que tout le monde croit Stefan est à la recherche d'un moyen de faire revenir Damon et Bonnie, Elena est choquée quand elle apprend la vérité sur ce qu'il a vraiment fait.

Le cœur brisé par une tragédie inattendue, Damon se concentre sur lui-même pour ne pas craquer, tout en poussant Bonnie plus que jamais pour trouver un moyen d'arrêter la désintégration de l'Autre Côté. Elena prend les choses en mains propres et exige que Liv et Luke l'aident, mais Liv refuse de coopérer jusqu'à ce que Caroline lui fournisse une motivation personnelle. Le Sheriff Forbes est horrifiée quand Markos utilise la violence contre Tyler/Julian pour prouver que Mystic Falls est maintenant sous le contrôle des Voyageurs. Avec de nouvelles informations du Shérif Forbes, Damon met au point un plan dangereux qui s'appuie sur un timing très précis de Jeremy et Matt. La remarque faite par Liv concernant Stefan obtient une réponse étonnamment émouvante de Caroline. Tandis que les conditions de l'Autre Côté s'aggravent, Bonnie profite de l'occasion pour régler un vieux compte. Enfin, le plan de Damon provoque une explosion massive à Mystic Falls, et tout le monde est pris dans la confusion, laissant une traînée d'héroïsme, de sacrifice, de soulagement et de désespoir.

Lorsque Tyler se présente à la maison Salvatore avec la nouvelle que le plan de Markos pour briser la malédiction des sorcières met Stefan et Elena en danger, Damon suggère qu'ils se cachent dans la cabine autrefois possédée par le père de Caroline. Une fois sur place, il devient évident pour Caroline que Stefan et Elena gardent un secret, donc Damon arrive avec un jeu de société destiné à exposer la vérité. Une présence fantomatique à la cabine utilise la violence et le feu pour se faire connaître. Pendant ce temps, Matt prend en charge le plan de Tyler pour obtenir des informations sur l'un des Voyageurs, et Bonnie continue de cacher la vérité à propos de l'Autre Côté à Jeremy, malgré les avertissements de Grams.

Stefan tente de distraire Elena vis-à-vis de son obsession sur l'état de sa relation avec Damon, tandis que Bonnie fait de son mieux pour être réaliste quant à la façon dont les changements qui se produisent de l'Autre Côté vont affecter son existence comme Ancre. Damon exige le couteau de Voyageur, forçant Jeremy et Matt à admettre qu'il a disparu. À travers des flashbacks au soir de l'élection en 1960, Enzo révèle à Elena, Stefan et Bonnie qu'il a appris ce qui est arrivé à son amour perdu depuis longtemps, Maggie, puis, avec l'aide à contrecœur de Liv et Luke, les choses prennent une vilaine tournure. Essayant de calmer Enzo, Damon intervient, mais ses paroles poussent Enzo à prendre une décision désespérée et dangereuse qui mène à une confrontation violente avec Stefan. Enfin, Markos demande l'aide de Sloan dans un rituel visant à briser une ancienne malédiction contre les Voyageurs. Tyler est forcé de jouer un rôle dangereux dans le rituel, tout en témoignant de la puissance incroyable que les Voyageurs possèdent maintenant.