3x17 - Son autre visage / Break on Through
Un siècle après leur première rencontre, Damon et Sage se rencontrent de nouveau à la cérémonie pour lancer la restauration du Pont Wickery. Damon est surpris d'apprendre la raison du retour de Sage et il est ravi quand elle use d'une méthode inhabituelle pour l'aider à découvrir ce que cache Rebekah. Abby a du mal à s'adapter à sa nouvelle réalité malgré les efforts de Bonnie et Caroline pour l'aider. Quand Damon informe Elena des dernières luttes de Stefan, elle tend la main à Stefan pour l'aider à sauver un ami en danger dans l'espoir que ça permettra à Stefan de se rapprocher de son humanité. Enfin, quand Damon découvre une nouvelle arme secrète, il en informe Stefan.
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