Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Connor continue ses recherches pour découvrir les secrets de Mystic Falls et essaie de convaincre Jeremy de travailler avec lui. Avec l'aide du Dr. Fell, Damon et Klaus interrogent Connor mais la confrontation prend une tournure mortelle. Essayant de faire en sorte que sa nouvelle vie soit la plus normale possible, Elena est déterminée à poursuivre son année scolaire au lycée avec le soutien de Matt et Caroline.
L'arrivée de Rebekah à l'école rend les choses difficiles pour Elena qui a du mal à contrôler sa colère mais elle apprend que confronter Rebekah peut s'avérer très dangereux. Plus tard, Rebekah se rend compte à quel point elle est seule et se rapproche d'April. Stefan conduit Elena dans une escapade à moto pour essayer de lui montrer que la vie peut encore être amusante. Tyler reçoit une visite surprise d'Hayley, une loup-garou qui l'a aidé à rompre le lien qui l'unissait à Klaus. Inquiet pour Elena et ses propres émotions, Stefan se tourne vers Caroline pour lui demander des conseils.

Elena essaie de faire face aux hauts et bas extrêmes liés au fait d'être une vampire et Stefan et Damon manquent de peu d'en venir aux poings quand ils se disputent sur ce qu'il y a de mieux pour elle. Damon décide d'aider Elena à sa manière et lui demande de ne pas le dire à Stefan. Un étranger, Connor Jordan, arrive en ville et commence à interroger le Sheriff Forbes et le Maire Lockwood. Les actions de Connor persuadent Stefan rapidement qu'ils ont face à eux un dangereux chasseur de vampires.
Jeremy et Matt sont surpris de voir qu'une fille qu'ils ont connue par le passé, April, est de retour en ville et fréquente le lycée de Mystic Falls. A un rassemblement de la ville, Elena manque de peu de perdre le contrôle tandis que Caroline prend les devants pour l'aider. Enfin, Damon confie ses sentiments à un(e) ami(e) inattendu(e).