Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Shane conduit une expédition vers un île abandonnée au large de la Nouvelle Ecosse où il croit que le secret du remède se trouve. Durant le voyage jusqu'à l'intérieur de l'île, Rebekah et Elena continuent leur rivalité, Stefan fait de son mieux pour maintenir la paix et Damon accuse Shane de les mener dans un piège.
Bonnie et Jeremy essaient de découvrir le message de la marque du Chasseur tandis que Shane révèle davantage de choses sur la légende de Silas et de la sorcière Qetsiyah en même temps que sur sa propre vie personnelle. A Mystic Falls, Tyler confronte Klaus et Caroline est piégée dans la violence qui suit.

Quand Rebekah décline l'offre de Klaus d'arrêter Kol et protéger Jeremy, Klaus demande l'aide de Stefan. Après une confrontation sévère avec son père, le Maire Hopkins sur son approche peu conventionnelle de mettre un terme à la violence à Mystic Falls, Bonnie a une confrontation terrifiante avec Kol, suivie par un visiteur inattendu. Klaus complique les sentiments déjà tendus de Stefan et Damon en révélant un bout de la vie personnelle de Stefan et surprend Damon en lui demandant des conseils personnels.
Elena confie à Stefan son plan dangereux pour Jeremy, laissant Stefan dans une position délicate. Quand le bal de la décennie 1980s du lycée est annulé par le Maire Hopkins, Stefan trouve une façon charmante de rattraper la chose pour une Rebekah déçue.

Apparaissant de manière inattendue à Mystic Falls High, Rebekah ne perd pas de temps pour forcer Stefan, Elena et Caroline à répondre à ses questions sur la recherche du remède, la conduisant à une révélation stupéfiante d'Elena. Quand le père de Bonnie, Rudy Owens accepte le rôle de Maire en intérim, il décide en priorité de protéger sa fille qui n'est pas très à l'aise avec le rôle qu'il veut soudainement jouer dans sa vie. Le Professeur Shane continue d'encourager Bonnie à croire en ses pouvoirs mais il se retrouve soudainement en danger quand il révèle trop à la mauvaise personne. Plus tard, Caroline fait de son mieux pour rassurer Tyler après une confrontation violente. Parallèlement, à la maison du lac, Damon et Matt entraînent Jeremy, essayant d'améliorer ses compétences de chasseur mais Klaus se montre impatient face à leurs progrès et intervient pour accélérer le processus.

Alors que la fête hivernal féerique envahit les rues de Mystic Falls, Stefan et Caroline sont en contradiction avec Tyler sur le plan de Klaus et de ses hybrides. Lorsque Caroline propose une solution à leur problème, Hayley trouve un moyen spectaculaire pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas concernée. Plus tard, Klaus fait une découverte menant au chaos et à la violence. Pendant ce temps, Elena et Damon font une retraite à la maison du lac des Gilbert pour aider Jeremy à conquérir de dangereux démons intérieurs avec l'aide de Bonnie et du professeur Shane qui révèle un morceau de l'histoire ancienne qui les laisse tous sans voix.