Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Le jour de la remise des diplômes, Mystic Falls est envahi par des fantômes déterminés à régler de vieux comptes et à s'acquitter de leurs destins surnaturels. La vie de Damon est en danger après une rencontre fantômatique tandis que Matt et Rebekah unissent leurs forces pour combattre un fantôme déterminé à trouver le remède. Tandis que tout le monde se rassemble pour la cérémonie de remise des diplômes et que les fantômes se réunissent, de l'aide arrive d'un héros improbable. Caroline reçoit un cadeau touchant et inattendu et le plan de Bonnie la conduit à la fermeture du voile. Elena prend une décision sur les frères Salvatore et elle a droit à une confrontation épique avec Katherine.
Enfin, Stefan découvre un indice horrible sur le mystère entourant Silas.

Tandis que le jour de la remise des diplômes approche, Caroline essaie de distraire Elena en se concentrant sur des tâches simples comme l'envoi des annonces mais Elena ne se laissera pas influencer par sa nouvelle obsession. Le Sheriff Forbes appelle Damon et Stefan à l'hôpital où quelqu'un a attaqué les patients.
Tentant de nouveau de forcer Katherine à l'aider, Bonnie refuse d'abandonner son plan de faire échouer Silas. Tandis qu'une tempête de vent violente provoque une coupure électrique à Mystic Falls, des fantômes apparaissent soudainement... certains avec des bonnes intentions et d'autres pour se venger.

Agissant suite à un tuyau mystérieux selon lequel un complot couve contre lui à la Nouvelle Orléans, Klaus se rend dans la ville que lui et sa famille ont aidée à construire. Les questions de Klaus le conduisent à des retrouvailles avec son ancien protégé, Marcel, un vampire charismatique qui a un contrôle total sur les habitants humains et surnaturels de la Nouvelle Orléans. Déterminé à aider son frère à trouver la rédemption, Elijah suit Klaus et apprend rapidement que Hayley est aussi venue dans le Quartier Français à la recherche d'indices sur le passé de sa famille. Elle est tombée dans les mains d'une sorcière puissante prénommée Sophie.
Parallèlement, à Mystic Falls, Damon et Stefan continuent avec leur plan pour Elena tandis que Katherine révèle une vulnérabilité surprenante à Rebekah et lui demande de livrer un message.

Après avoir pris une décision qui met en colère Klaus, Elijah propose un défi capable de changer sa vie à Rebekah. Caroline découvre que ses plans pour créer un bal de promo parfait sont perturbés par Elena donc elle se tourne vers un Klaus amusé pour trouver une solution. Déterminés à communiquer avec Elena, Damon et Stefan se rendent tous deux au bal mais la soirée commence à devenir hors de contrôle malgré leurs efforts. Quand Elena se déchaîne d'une manière que personne n'aurait pu prédire, Matt demande l'aide de Rebekah.
Enfin, Bonnie fait une découverte terrifiante et Klaus reçoit un message qui pourrait tout changer.