2x11 - Jouer avec le feu / By the Light of the Moon
Alors que la pleine lune approche, Caroline aide Tyler à se préparer à la transformation qu'il ne peut empêcher. Tandis que Stefan et Katherine se lancent dans une guerre psychologique, Damon et Alaric sont perplexes quand une étrangère prénommée Jules débarque à Mystic Falls, à la recherche de son ami disparu, Mason.
Elena est frustrée de voir les mesures que Jeremy et ses amis sont prêts à prendre pour la protéger. Bonnie et Luca travaillent ensemble sur un sort mais ils se cachent des secrets l'un à l'autre. Enfin, Elijah fait une apparition inattendue avec une offre qui pourrait tout changer.
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