Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

Stefan et Elena ont tout à coup des rêves troublants d'une version alternative de la vie qu'ils auraient eue ensemble. Bonnie fait une rencontre troublante avec Grams, qui l'avertit des changements effrayants de l'Autre Côté. Enzo donne à Damon des conseils indésirables sur les relations, et admet qu'il est à la recherche d'une femme qu'il aimait des décennies plus tôt alors qu'il était détenu en captivité par les Augustines. Liv recrute Matt, Jeremy et Tyler pour aider à suivre les voyageurs et les empêcher de prendre le contrôle de Mystic Falls. Bonnie est blessée et en colère quand elle apprend que Jeremy travaille avec Liv derrière son dos. Luke se présente à la maison Salvatore et explique ce qu'il sait sur Markos et les voyageurs à Damon, Elena et Enzo. Matt fait une rencontre terrifiante avec les habitants de l'Autre Côté. Enfin, quand Damon trouve Markos, il est à la fois soulagé et troublé par ce que Markos a à lui dire.