Bienvenue dans l'univers de Once Upon A Time, Vampire Diaries et The Originals !!!

 

Tandis que le comportement de Damon passe de destructeur à mortel, Stefan commence à regretter leur dernière conversation et décide de suivre Damon et d'intervenir. Pour des raisons qui lui sont propres, Elena se porte volontaire pour l'accompagner. Le Dr. Wes enrôle les Voyageurs pour mettre au point un piège qui une fois de plus testera l'amitié de Damon avec Enzo. Après une conversation de cœur à cœur avec Nadia, Matt demande l'aide de Caroline et Tyler pour protéger Elena, menant à une confrontation violente. Plus tard, quand Stefan essaie de réconforter une Caroline abattue, leur conversation conduit à une réalisation horrible.

En espérant aider tout le monde à mettre de côté des événements traumatisants récents, Caroline convainc Elena et Bonnie d'assister au "Bitter Ball" de Whitmore College pour les étudiants au cœur brisé. Bonnie est intriguée par une camarade de classe nommé Surf, qui semble barboter dans la sorcellerie. Tyler commence à s'inquiéter de la relation de Matt avec Nadia. Après avoir fait une découverte inquiétante, Stefan a une conversation frustrante avec Damon et Enzo. Le Dr. Wes se bat pour continuer son projet de recherche avec l'aide d'un nouveau bienfaiteur nommé Sloan. Encore décidés à se venger, Damon et Enzo ont recours à la violence pour convaincre Bonnie et Jeremy de les aider, mais leur plan prend une tournure inattendue et terrifiante.

À la réouverture de l'église Sainte-Anne, le Père Kieran se retrouve dans un grand nombre de problèmes après une altercation avec une sorcière de son passé. Marcel et Rebekah s'inquiètent de la réapparition de quelqu'un qu'ils connaissaient et menace de révéler des secrets qu'ils ont gardés enfouis depuis près d'un siècle. Ailleurs, Sophie est choquée quand on fait une découverte dans le cimetière, mais elle se rend vite compte qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Avec la pleine lune qui se profile, Hayley confie à Rebekah son plan pour une fête avec son clan loup-garou, mais les choses prennent une tournure dangereuse lorsque des intrus arrivent. Pendant ce temps, Cami est en conflit quand elle prend une décision difficile concernant la sécurité du Père Kieran, et Elijah se retrouve face à son propre dilemme quand il doit choisir entre Hayley et ses frère et sœur. Enfin, quand un de ses plans échoue, Klaus prend des mesures drastiques dans le Chaudron, entraînant des répercussions dangereuses qui affectent tout le monde.